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Mike departs the room for a moment, to let the guys get going. A minute or so later, Bruce whips out his dick. And good god, the thing is enormous.

Bruce, the gentleman, says 'thank you. Bruce quickly reaches over and starts jerking Marty, and Marty returns the favor. Bruce is loving it, and he lets us know by sighing and moaning.

Marty leans over and goes down on Bruce's dick, and all the latter can do is moan, 'that's so good. Marty isn't just sucking on Bruce's dick, I think he's making love to it -- almost choking at one point.

It's Marty's turn to get sucked, so Bruce leans over and starts going to work. The scene gets really hot when Marty starts face-fucking Bruce, holding on to the back of his head and guiding his dick in as his hip thrust into the air.

After a spell, we fade into the guys just as they are getting started fucking. Marty's on his back, legs up in the air.

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